Prinzessin Arabell findet keinen Mann gut genug. Jeder Freier hat für sie einen Fehler: Einer ist zu dick, ein anderer zu dünn, zu klug, zu dumm, zu groß oder zu klein.
Auch Prinz Erik gefällt ihr nicht. Sie macht sich über seinen Bart lustig und nennt ihn „König Drosselbart“. Da wird ihre Mutter sehr wütend. Zur Strafe soll Arabell den ersten Bettler heiraten, der an das Schlosstor klopft.
Arabell weiß nicht: Der Bettler ist in Wirklichkeit Prinz Erik. Er hat sich verkleidet.
Was wird jetzt passieren? Wohin führt ihr gemeinsamer Weg?